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奈雪的茶上市消息:已啟動全球招股,獲募資總額約58.58億港幣

發布時間: 2022-08-17 09:57:19
 高端現制茶飲開創者——奈雪的茶控股有限公司于6月18日正式啟動公開招股,招股價為17.20港元-19.80港元之間,最高募資總額約為58.58億港幣,并預計于6月30日正式登陸港交所,摩根大通、招銀國際和華泰國際為其聯席保薦人。屆時奈雪的茶將正式成為“全球茶飲第一股”。
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本次,奈雪的茶將引入5名基石投資者,包括瑞銀資產管理、匯添富基金管理有限公司、廣發基金管理有限公司、南方基金管理有限公司,以及建銀國際旗下的乾元復興精選基金。

奈雪的茶在港交所發布的公告表示,公司將于2021年6月18日-23日進行招股,本次計劃全球發售的發售股份257,269,000股(視乎超額配股權行使與否而定),其中包括中國香港公開發售股份25,727,000股(可予重新分配),國際發售股份231,542,000股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),招股區間為每股17.20港元至19.80港元,并預計將于6月30日在港交所掛牌上市,證券代碼為“2150”。

在募集資金用途方面,奈雪的茶計劃將募資所得款項的約70%用于支持擴張公司的茶飲店網絡并提高市場滲透率;約10%用于通過強化技術能力,進一步提升公司的整體運營以提升運營效率;約10%用于提升公司的供應鏈能力,以支持公司的規模擴張;約10%用于營運資金和一般公司用途。

數據顯示,2018年-2020年,奈雪的茶營收分別為10.87億元、25.02億元及30.57億元,復合年增長達到67.7%,這主要源于奈雪的茶茶飲店網絡的快速恢復和持續擴張。奈雪的茶全年招股書顯示,截至最后實際可行日期,奈雪的茶在國內70多個城市以及日本大阪開出562家直營門店。根據灼識咨詢數據,截至2020年12月31日,按覆蓋的城市數目計算,奈雪擁有覆蓋中國最廣泛的高端現制茶飲店網絡。

在業績方面,根據奈雪的茶全年招股書顯示,在非國際財務報告準則下,奈雪的茶2020年全年經調整凈利潤達1,664萬,2019年這一數據為虧損1,174萬,實現扭虧為盈。而按照國際會計準則第17號,奈雪的茶2020年全年實現凈利潤6217萬。

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